久期财经讯，海通证券股份有限公司(Haitong Securities Co., Ltd..，简称“海通证券”，标普:BBB 稳定，06837.HK，600837.SH)发行Reg S、3年期、以人民币计价的自贸区离岸债券。(PRICED)

(资料图)

条款如下：

发行人：海通国际金融控股有限公司(Haitong International Finance Holdings Limited)

担保人：海通证券股份有限公司

担保人评级：标普：BBB 稳定

预期发行评级：无评级

发行规则：Reg S

类型：固定利率、中国(上海)自由贸易试验区、高级无抵押债券

发行规模：40亿人民币

期限：3年期

初始指导价：3.60%区域

最终指导价：3.40%

息票率：3.40%

收益率：3.40%

发行价格：100

交割日：2023年4月20日

到期日：2026年4月20日

资金用途：所得收益将用于中国境外，经中国国家发展和改革委员会批准用于现有债务的再融资和补充营运资本

其他条款：澳门交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法，与中央国债登记结算有限责任公司签订的离岸债券发行人服务协议受中国法律管辖

清算机构：中央国债登记结算有限责任公司

控制权变更回售：101%

联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：海通银行、海通国际、上银国际、交通银行、浦发银行香港分行

联席账簿管理人和联席牵头经办人：兴业银行香港分行、民生银行、工银新加坡、南洋商业银行